Der Kryptomarkt erreichte im Januar 2025 mit 3,76 Billionen US-Dollar einen neuen Höchststand, angetrieben durch eine Erholung von der Dezember-Korrektur. Politische Entwicklungen, darunter Pläne für eine nationale Krypto-Reserve und neue Stablecoin-Regulierungen, befeuerten den Markt. Doch gegen Monatsende schwächte sich das Momentum ab, nachdem DeepSeek, ein aufstrebendes KI-Modell, ChatGPT als meistgeladene App ablöste und sowohl die US-amerikanischen als auch die Kryptomärkte um 2 % nachgaben. Anfang Februar führte Unsicherheit über mögliche neue US-Zölle zu erhöhter Volatilität bei Risikowerten, darunter auch Kryptowährungen.
Ein wesentlicher Markttreiber war der Regierungswechsel in den USA: Mit Präsident Donald Trump und seinen pro-krypto-republikanischen Verbündeten steigt die Anzahl neuer Krypto-ETF-Anträge sprunghaft an. Die Absetzung von SEC-Chef Gary Gensler hat dazu geführt, dass nun 47 aktive ETF-Anträge in 16 verschiedenen Asset-Kategorien vorliegen, darunter auch Memecoins. Trotz der Euphorie bleibt der Genehmigungsprozess unklar, was die Marktdynamik weiterhin prägt.
Der Hype um Token-Launchpads und Memecoins hat im Januar zur Entstehung von über 37 Millionen neuen Token geführt – mit Prognosen, die bis Ende des Jahres über 100 Millionen erwarten. Diese Explosion fragmentiert das Kapital und erschwert es einzelnen Token, sich langfristig zu etablieren. Während die meisten dieser Token kaum Marktkapitalisierung aufweisen, vereinen die Top 100 etwa 98 % des Gesamtmarktes auf sich.
Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen des Monats war der anhaltende Erfolg von Solana. Seit Oktober 2024 übersteigen die DEX-Volumina von Solana kontinuierlich die von Ethereum. Im Januar lag das Volumen sogar 200 % über dem von Ethereum, mit einem Rekordhoch von 300 % im Verhältnis der DEX-Volumina beider Chains. Solanas Boom ist eng mit dem Memecoin- und KI-Narrativ verknüpft, wobei neue Coins wie $TRUMP und $MELANIA die Performance zusätzlich gestärkt haben. Gleichzeitig hat sich Solana als eine der wenigen DeFi-fokussierten Chains im Jahr 2025 behauptet, mit wachsenden Umsätzen durch Protokolle wie Jito, Raydium, Meteora und Pump.fun. Besonders erwähnenswert ist die Akquisition der Memecoin-App Moonshot durch Jupiter, einen führenden DEX-Aggregator. Das angekündigte Buyback-and-Burn-Programm und der Start des neuen Jupnet-Liquiditätsnetzwerks haben für weiteres Aufsehen gesorgt.
Trotz einer vielversprechenden Eröffnung des Jahres musste der DeFAI-Sektor den Januar mit einem Minus von 10 % abschließen. Dennoch bleibt die KI-Dominanz stark, wobei AI-Tokens 44 % von Kaitos Narrative Mindshare beanspruchen. Das rapide Wachstum der KI-Tokens reflektiert die allgemeine Entwicklung im KI-Bereich, vor allem durch Open-Source-Projekte. Die globale KI-Konkurrenz nimmt zu, und das Handelsverhalten dieser Tokens könnte wertvolle Einblicke in das Interesse der Anleger sowie in die zukünftige Entwicklung der KI-Branche liefern.
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